Король демонов, неожиданно потерявший работу, оказывается перед последним испытанием: старые враги и бывшие подчинённые собираются вокруг, чтобы воспользоваться его уязвимости, а сам он пытается вернуть своё место и достоинство. Серия сочетает в себе напряжённые столкновения и искренние разговоры, в которых раскрываются мотивы ключевых персонажей и ставится на кон будущее королевства тёмных сил.
В финале сезона главный герой делает трудный выбор между возвращением к прежней власти и новым пониманием ответственности, приобретённым за время странствий; исход разрешается эмоционально и по-человечески, оставляя место для надежды и намёков на продолжение истории.